创投周风向|创投市场持续低迷,融资总额仅有高峰期的1/4

2018-09-18 18:51 编辑:
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导语

市场继续沉寂——62个项目融资195亿,融资规模仅有高峰期的1/4。

硬科技领域贡献了单笔交易金额最高的项目——商汤科技获软银中国10亿美元D轮投资。

从成立起,这就是一家披着光环的企业:创始人出身于微软研究院,拥有十多年机器视觉经验;投资方包括IDG、万达、阿里巴巴、软银中国等头部基金;C+轮吸引13家机构追投;成立四年融资总额接近30亿美元(约合人民币206亿)。

目前,通过对外提供精准的人脸识别系统,以及集成了人脸识别、危险品识别、行为检测、车辆检测的安防监控系统等,完成了从技术到场景应用的落地。

软件和信息服务、智能装备、人工智能成获投项目数量最多的行业,以合计28起的数量占据本周获投项目总量的45%,市场呈现向技术创新转化的趋势。

长期霸占最热门行业的新经济领域跌下宝座,仅有10起,占比16%,模式创新或许遭遇瓶颈。

本周还有哪些新锐项目,行业又有什么趋势?请关注本周创投周风向。

以下,enjoy:

62个项目融资195亿

与上周相比,本周融资数量和融资总额变化不大——62个项目融资195亿,增长率仅有3%。

融资金额较高的主要分布在技术领域,像商汤科技获10亿美元D轮融资、途虎养车网获4.5亿美元E轮融资,均为此前创投市场的明星项目。

本周亿元以上融资项目较多,一共25起,占比40%。

其中天使轮到A+轮的中早期阶段,分别有2个项目获得亿元以上融资,占比8%。上周,这一比例达到了14%。

在B轮到E轮的中后期阶段,亿元以上融资项目达到13起,占比87%。

千万元级别的融资项目相对下降,一共16起,占比26%。上周,这一数字达到45%;

百万级融资项目6起,占比10%,在数量与比例上与上周相比都略有上升。

未公开融资金额项目15起,与上周差距不大,占比24%。

参投机构一共107家,平均每家投出1.73个项目,与上周差距不大。

 

 

软件和信息服务行业再成最热门行业

继上周被短暂“截杀”之后,本周软件和信息服务行业再回“巅峰”——以12起融资事件、19%的占比成本周最热门行业。

其中,该行业的小鹿森林、微脉还成最获投资机构青睐项目,分别有5家机构跟投。

其中,小鹿森林为一家垂直童装定制电商平台:父母在平台注册后,根据提示输入孩子的身高、体重,进而选择孩子喜欢的样式、颜色、图案。平台每两个月会寄给用户 5 件衣服,用户在试穿后根据需求只需要为留下的衣服付款,不喜欢的寄回即可。

在欧美国家,服装订阅制已相对成熟,女装方面有Stitch Fix,男装有Trunk Club,童装则属Rockets of Awesome,其中,Stitch Fix已于2017年11月在纳斯达克上市,上市一个月市值突破20亿美元。

但在国内,服装定制行业则还面临着用户教育和信用问题。利好在于,随着90后成为消费主力,用户对该模式的接受程度越来越高。

新经济以10个项目位居第二,占比16%,其中房产家装和物流成为新经济领域的主流趋势:10个项目中涉及房产家装和物流的企业有5家,占比50%。

智能装备和人工智能则分别以8起事件并列第三位,分别占比13%。

除此之外,则是文化创意设计(6起)、医药健康(4起)、科技服务(4起)、教育(4起)。

本周多数收并购和战略投资的项目所处产业主要包含:智能装备、软件和信息服务等;

金额过3亿人民币融资事件涉及的产业主要有:智能装备、人工智能、软件和信息服务等。

3

并购投资热度最高

本周各轮次呈现均衡化趋势,投资热度最高的为并购阶段——11起融资事件占比18%。而在上周,投资热度最高的项目轮次占到了27%。

在并购阶段,45%的项目属于智能装备行业,其中,全球最大的机械硬盘精密零组件制造商之一中科信维以24亿人民币的“高价”被乐通股份并购。

交易完成后,乐通股份将得以进入数据存储业务领域,这一领域被视之为企业发展的重中之重。乐通股份的这一交易将有利于提升公司的盈利水平,增强公司核心竞争力。

A轮阶段项目以10起交易位居第二,占比16%。

种子轮到A+轮的初创期项目共26起,占比42%,在数量和占比上与上周差距不大。

B轮~F轮的项目共15起,占比24%,高出上周11个百分点。

并购和战略投资、IPO、新三板的项目合计21起,占比34%,与上周40%的占比相比略低。

 

赛道分散,机构追投优秀标的

与上周集中于新经济领域不同,本周又呈现分散化投资的趋势。7家热门项目(超过4家机构合投)分别涉及软件和信息服务、新经济、科技服务、人工智能等。

其中,途虎养车网以11家机构合投成为本周最受机构青睐项目,包括高盛集团(中国)、愉悦资本、启明创投等老牌机构;中小企业现金流管理工具Moka则吸引了EDBI、Sequoia Capital(红杉海外)、SoftBank capital、Mandiri Capital、Convergence Ventures等海外基金的投资。

华创资本、晨兴资本、红杉资本、 复星集团、好未来、经纬中国、XVC创投7家机构表现活跃,分别投出两个及以上项目。

IPO、新三板、并购和战略投资轮次中参与的投资机构有23家。

超过四家机构合投的热门项目&投资机构如下表所示。

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上海成为创业圣地

北京的创业热情终于略微下降,“创业圣地”的大旗移交到了上海手中——本周62家获投企业中,15家位于上海地区,占比24%,涉及新经济(4起)、软件和信息服务(4起)、教育(3起)等。

北京市和广东省以13起融资事件并列第二,占比21%,其中,北京的创业公司集中在软件和信息服务(4起)、人工智能(3起)、科技服务(2起)等;广东则集中于人工智能(3起)、智能装备(2起)等。

北上广三地合计41起,占比66%.

紧随其后的则依然是江苏、浙江等经济发达省份,与上周差距不大。

 

明星项目推荐

商汤科技、途虎养车网、PingCAP为本周明星项目。

商汤科技成立于2014年,定位于计算机视觉技术研发商,基于人脸检测跟踪、人脸身份认证、人脸聚类等技术,研发人脸动态比对服务器、视图情报研判系统等产品。目前已经应用于金融、移动互联网、安防监控等行业。

根据中国信通院2018年2月发布的报告数据,2017年,中国人工智能市场中计算机视觉占比37%,以80亿元的行业收入排名第一。

在投资机构看来,计算机视觉是一条更有技术深度、有更多应用场景的赛道,可广泛应用于移动互联网、安防、零售、物流以及医疗和无人驾驶领域。根据当前的发展情况,计算机视觉是人工智能在中国落地最顺利的技术。

商汤科技作为其中的头部企业,目前多项技术产品已实现商业化落地,在战略发展上也呈现出向平台企业和软硬一体化企业的发展趋势。

途虎养车网是一个主打汽车后市场、养车类的B2C电商平台,主营轮胎、机油、汽车养护、汽车美容等项目。

根据其官方公布的数据,目前途虎已经有1200多家合作安装门店,服务能力覆盖19个省、266个城市。截止2015年12月31日,其经审计的营业收入为83542.22万元。

市场研究机构表示,2017年中国汽车保有量已达2.3亿辆,同年中国汽车后市场容量已超过1.3万亿人民币,市场潜力巨大。

但在巨大市场潜力下,汽车后市场低端产能过剩的问题十分突出,途虎养车网以轮胎市场为切入口,利用线下客户资源,增加保养、美容等到店服务产品,为门店提供标准化的服务培训,逐步搭建起汽车后服务O2O网络服务平台。

PingCAP是国内第一家开源的新型分布式 NewSQL 数据库公司,也是国内领先的大数据技术和解决方案提供商,其投资方包括经纬中国、复兴集团等知名机构。

数据库一直被誉为数据处理“皇冠上的明珠”,尤其是MySQL和 PostgreSQL等产品,可谓支撑起了Oracle、IBM等企业巨头的主要营收。随着云计算、大数据时代的来临,传统关系型数据库与NoSQL数据库在业务数据量激增的情况下,水平扩展、复杂业务逻辑的处理都不够好,国内迫切需要新型数据库满足他们的需求。PingCAP正在这种情况下应运而生。

目前,PingCAP已为今日头条、饿了么、摩拜等知名企业提供数据服务,除此之外,PingCAP已有准生产测试(POC)用户 1400 余家,其中 300 余家企业已经将其应用在实际生产环境中,涉及互联网、游戏、银行、证券、保险、第三方支付、政府、电信、航空、制造业、新零售、快消等多个领域。

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以下为本周投融资事件列表:

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高峰期 风向 总额 融资 市场
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