赛伯乐绿科肖剑皓:智能出行是TSP企业新机遇,要在细分领域做专做细

2018-06-21 18:09 0
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导语

最终能够占领市场的一定是具有创新性科技和强大资源整合能力的企业,可能会出现大的整车厂主导产品制造、互联网企业提供平台运营、垂直型服务商进行深度精准服务的格局。

6月19日,工信部与国家标准委联合印发了《国家车联网产业标准体系建设指南》,明确表示将通过强化标准化工作推动车联网产业健康可持续发展。

车联网被正式提上政府工作日程。

80辆装有G-BOB设备的智慧客车在2010年广州亚运会上首次亮相以来,车联网在中国已经走过了8年的历程。

在这期间,车联网渗透率从4.67%增长至20%,市场规模突破千亿,预计到2020年,中国车联网市场规模将达到2200亿人民币。

其中,车载信息服务商(TelematicsServiceProvider,即TSP)上接汽车车载设备制造商、网络运营商,下接内容提供商,成为车联网行业最核心、盈利空间最大的一环。

随着车联网成为汽车标配,车载信息服务作用凸显,传统车商、互联网公司纷纷进入车载信息服务领域,其中不乏谷歌、微软、阿里、百度等国内外巨头身影。传统车企熟悉车辆,互联网公司长于数据运营,二者强强联合,分工合作,中小TSP企业的生存空间被挤占。

在这样的情况下,曾被资本寄予厚望的中小TSP企业是否还是一个好的标的成为汽车投资领域最热烈的讨论话题。

针对以上,因果财经专访赛伯乐绿科高级合伙人、赛诺基金总裁肖剑皓先生。

作为国内最早的风险投资人之一,肖剑皓曾投资和推动了多家上市公司的IPO及资产重组,同时兼任多个地方政府、大型企业的科技和经济顾问,主要关注智能汽车、新能源、制造业等领域。

以下,enjoy:

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因果财经:有投资者认为,随着整车厂和大型互联网公司合作,TSP企业的生存空间会越来越小,您如何看待这个观点?

肖剑皓:整车厂在整个汽车产业链中占据着重要的地位,在汽车智能化的进程中起着主导作用。车联网是汽车智能化的重要途径,为提升用户的出行体验,增强用户粘性,将价值链触角伸向后汽车服务市场,近年来整车厂越来越多的希望将核心系统和数据掌握在自己手中,自建或与大型互联网平台公司合作渐成常态。专业TSP企业生存空间未必一定缩小,但确实感受到了更大的压力。

因果财经:在这种情况下,是否意味着TSP企业的投资价值将会越来越小?

肖剑皓:TSP作为车联网的重要环节和组成部分,具有非常大的战略意义,投资价值并不会降低,只是TSP的企业需要根据技术和市场的变化进行升级和转型。

因果财经:在您看来,TSP企业是属于资源导向型还是技术驱动型企业?如何挑选优秀标的?

肖剑皓:很难将两者割裂开来,TSP要通过相关的通讯、计算等技术把平台设计、开发、运营、呼叫、数据中心等资源整合起来,才能给用户提供良好的智能出行服务,技术水平和资源整合能力缺一不可。智能汽车领域已经今非昔比,如果传统的TSP企业仍抱着原有的模式和技术不放,逐渐只能沦落为做简单的运行维护工作,不但毫无投资价值,而且会很快被市场淘汰。

因此如果要选择优秀的TSP标的,必须从最新的发展趋势着眼,智能出行对车联网提出了更高的要求,对数据的分析、移动出行服务、人工智能的应用、物联网和共享概念的理解更加聚焦,TSP必须拥有这些技术能力,把业务做专做细做精,整车厂毕竟主要精力还是在于车的研发、生产、销售方面,不可能把用户智能出行方面的需求做得太专,这就给了TSP企业机会,可以凭借细分领域的优势与整车厂成为长期合作伙伴,被消费者所认可。

因果财经:在智能汽车领域,哪个环节还有投资机会?哪个环节最具投资价值?

肖剑皓:智能汽车的产业链非常长,涉及到的领域包括硬件、软件、平台、材料、基础设施等多个方面,作为一个市场容量巨大、发展前景广阔的行业,投资机会很多。我说其中的几个。

一是智能驾驶系统领域,这是智能汽车的核心部件,决定着汽车的性能和驾驶体验,包括有传感、控制、红外、视觉、雷达等技术点,每一个点都会涌现出技术创新、具有投资价值的企业;

二是新能源汽车的相关领域,新能源汽车是智能汽车的重要载体,也是未来汽车发展的方向,新能源汽车的三电(电池电机电控)值得关注;

三是汽车后服务市场,大家可能在传统车时代会注意这个领域,但智能汽车其实更加需要,比如智能汽车的软件服务,近年来已累积了大量的存量软件服务市场;

四是智能出行环节,当我们都把目光聚集在车身上时,有没有想过这些车如何卖到消费者手中?智能汽车以何种方式落地?共享汽车、分时租赁等能让车从产到用的商业模式有时可能比造车本身更重要,B端和C端的服务市场可能比产品市场更有潜力。

因果财经:智能汽车大规模商业的落地难点在哪里?如何解决?这个行业未来会呈现什么样的市场格局?

肖剑皓:造出智能汽车不难,大规模商业化就是另外一码事。

难点一是政策法规,技术发展太快,政策法规一般都难以跟上。智能汽车最重要的可能不是技术问题,而是政策问题,比如无人驾驶汽车现在就不具备上路的政策环境,这需要监管部门尽快跟上行业发展形势,积极应对新技术带来的新变化;

难点二是商业模式问题,智能汽车出现的时间不长,市场仍然处于试错的阶段,无论是整车厂还是互联网企业,整个业态都是在不断迭代、裂变、聚合中快速发展的,大家都在寻找合适的商业模式以期把最智能的汽车以最便捷的方式卖给消费者;

难点三是基础设施落后,智能汽车归根结底还是汽车,面临着很多传统车相同的问题,比如交通、停车、路况等,甚至要求更高。新能源汽车可以解决污染、能源等问题,但需面对充电市场建设滞后的问题。

目前要预测未来的市场格局还为时尚早,这个行业的发展至少要再过3-5年才能初见端倪,但最终能够占领市场的一定是具有创新性科技和强大资源整合能力的企业,可能会出现大的整车厂主导产品制造、互联网企业提供平台运营、垂直型服务商进行深度精准服务的格局。

因果财经:通常情况下,您如何挑选优秀投资标的?

肖剑皓:简单地说,我挑选项目有几个维度。

一是必须代表和符合未来的发展趋势,确保这个产业是处在上升和发展期,市场空间就会呈现越来越大的势头,只有这样的行业和产品才能为社会创造价值,其本身才能具备价值;

二是必须至少有一个明显的核心竞争优势,这个优势不一定仅限于创新性的技术,比如高科技企业可能是技术因素,互联网企业可能是模式和运营,制造型的企业可能是工艺水平甚至良品率;

三是必须有一个具有战略眼光和强大执行力的团队,能够带领企业实现目标。总之,在最好的行业里投资最好的企业,这是我们做投资的根本逻辑。

因果财经:除了智能汽车领域,您还看好哪个领域,原因是什么?

肖剑皓:如果只能说一个的话,那么我个人认为是医疗健康和生命科学领域。因为这是一个同时具备拥有巨大刚需市场、技术迭代和创新驱动力强、模式升级和改造速度快等三大因素的产业,如果从更长的周期来看,将会是21世纪最大的产业市场,会出现为数众多的巨头型企业。因此这些年来我也在致力于构建健康产业的投资架构,进行相关的产业布局。


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产业 国家标准 可持续发展 标准化 体系
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