新能源汽车产业的春天真的来了吗?

张禹博 2017-11-24 0
分享到:
无论是出于创新驱动发展还是国民经济可持续发展的考量,新能源汽车作为技术创新平台,都是战略必争产业,其发展大势已定。随着技术研发的不断突破和新能源汽车续航里程的不断增加,新能源汽车的推广普及也在加速。

传统燃油汽车伴随的能源、污染、安全和拥堵问题已成为全世界待解的难题。纵观全球,汽车行业格局正在发生变化,以电动汽车为主体的新能源汽车无疑将成为未来汽车行业竞争关键。多国纷纷加快新能源产业布局脚步,抢占新一轮制高点。《中国制造2025》已明确将“节能与新能源汽车”列入十大重点发展领域,中国也已经开始研究制定禁售传统燃油汽车时间表。随着全球性趋势的进一步推进,中国新能源汽车产业也将迎来春天。

1

1

一、全球新能源汽车产业动态

(一)政策环境

1.全球范内,新能源汽车发展依赖补贴

2016年全球新能源汽车市场继续快速发展,市场主要集中在有稳定补贴政策的国家。2016年全球累计销售新能源汽车77.4万辆,同比增长40%。销量排名前七的国家分别是:中国、美国、挪威、英国、日本、法国、德国,合计销量达到63.7万辆,全球销量占比83%。从名单里可以看到,大力发展新能源汽车的国家均为对环保有着强烈诉求的工业强国。这些国家推广新能源汽车的时间较长,市场比较成熟,补贴政策相对稳定,效果明显。

2. 各国禁售燃油车时间表出炉

今年7月28日举行的二十国集团(G20)汉堡峰会上,一些国家已经明确表态,为实现《巴黎协定》进行努力。而其中最引人注目的,莫过于宣布将全面禁售燃油车的国家。

若荷兰此项政策正式生效,荷兰将成为第一个全面禁止汽油和柴油汽车的国家。

除以上几个国家发布的消息之外,英国伦敦也致力于2020年成为超低碳城市;挪威奥斯陆计划到2019年全面禁止私家车;荷兰鹿特丹2016年1月开始禁止驾驶2001年生产的柴油汽车,以及1992年前生产的所有汽车;墨西哥墨西哥城规定在特定日禁止驾驶机动车。

(二)产业形势

2017年上半年,进入全球新能源汽车销量前十的中国企业有知豆和北汽,各占据4%的市场份额,。而在今年六月份从各个车企旗下新能源汽车的加总销量看,走过慢热期,比亚迪终于在6月重回榜首,创下了11198辆的历史新高。

可以预见,到今年年底,比亚迪的新能源汽车销量有望进入前十。

二、中国新能源产业发展动态

(一)政策环境

发改委:禁止新建燃油汽车项目,电动汽车产业将迎大变革

今年4月份,国家发展改革委产业司组织召开汽车投资项目管理工作会议,要求各地完善汽车投资项目管理,禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目,严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能。

工信部:推积分管理

今年6月14日,工信部发布了《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称意见稿)。根据意见稿,企业的燃料消耗负积分可用新能源汽车正积分抵偿归零,而电动汽车负积分则只能向其他企业购买电动汽车正积分,两种积分管理方式将并行执行。

而在今年9月9日,中国工信部副部长辛国斌表示,全球汽车产业正加速向智能化、电动化方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,中国已启动传统能源车停产停售时间表研究。

和这一表态带来的关注相比,即将正式实施的“双积分”带来的冲击更加现实。

何谓“双积分”政策?

今年6月13日,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》,未来对企业的油耗积分和新能源积分将实行并行管理,汽车制造商除了需要降低燃油消耗来获取油耗正积分,还必须出售足够数量的新能源汽车才能获得相应的新能源积分。

按照“意见稿”规定,生产或者进口量大于5万辆的乘用车企业,2018年至2020年新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%。

同时,乘用车企业平均燃料消耗量正积分可以结转或者在关联企业间转让。新能源汽车正积分可以自由交易,但不得结转。

这意味着,如果一家车企在中国的年销量为100万辆,那么在积分配额制的规定下,截至2018年需要有8万分的新能源积分。如果一辆续航里程在300km的纯电动车计4分,那么该企业需要卖出2万辆新能源汽车。如果自身销量达不到,则需要向别的车企购买积分,否则只能削减传统燃油车的产销量。

与之相对应的是国内新能源汽车补贴越来越少,从2015年年初开始,国内电动车的补贴在不断下降,如此一来,那些不是真心想发展新能源汽车的车企必然会被淘汰。按照目前的计划,2019年开始财政补贴将逐步减少,2020年之后则有望全面取消补贴。

(二)产业形势

从汽车制造商的市场占比看,比亚迪回到王座,占19%,北汽新能源占17%,知豆占10%,上汽占7%。

三、中国新能源汽车主机厂企业分析

随着各国政策的出台和落地,新能源汽车领域正在以可以预见的趋势迅速发展。对广大汽车生产商而言,这既是个“继往开来” 的机遇,又是个挑战。由于这个新兴行业在起步之初的门槛相对较低,目前从事电动汽车研发生产的企业可谓是多得眼花缭乱,在未来的电动汽车竞争中,究竟哪些国内的企业有机会脱颖而出,成为行业当中的佼佼者? 

1.比亚迪

比亚迪可谓是中国新能源汽车产业第一拨吃螃蟹的人。随着地方补贴政策的不断落实和双积分制度的实施,以及新能源汽车推广目录的陆续发布,在第三季度,比亚迪新能源汽车的销量逐渐放量,报告期内新能源汽车销量突破3万辆,相当于上半年的销量总和。尽管补贴退坡给市场上的新能源汽车不少的压力,但是比亚迪在成本方面具有较大优势,依靠促销力度销量成绩靓丽。比亚迪在逐步减少对政策发展的依赖,我们看好第四季度新能源汽车的表现。9月,比亚迪发布宋MAX,售价7.99万-11.99万元,上市不久便表现抢眼,有望在第四季度带动SUV整体销量。此外,比亚迪旗下宋DM、唐等车型持续热销。截至9月,在插电混动汽车市场,比亚迪秦、唐、宋车型占据了66%的细分市场份额。

2.北汽

7月5日德国戴姆勒公司与北京汽车集团签署框架协议,共同向双方的合资公司北京奔驰增资50亿元人民币,用于动力电池以及纯电动汽车的在华生产。根据意向,双方将共同出资建立纯电动车生产基地,开展动力电池的本土生产和研发,用于装配国产的奔驰纯电动汽车,而戴姆勒也成为首个在华生产车用电池的豪华汽车品牌。计划到2020年,奔驰纯电动汽车将实现国产。

汽车引领者戴姆勒为新能源汽车注入了强心针。今年3月戴姆勒董事长蔡澈(DieterZetsche)透露计划到2025年投资108亿美元用于电动汽车业务,推出10余款电动汽车,计划让电动汽车销量将占奔驰汽车总销量的15%至25%。此次在中国携手北汽集团,大力发展推广电动汽车,并实现国产化。戴姆勒奔驰作为汽车行业鼻祖和引领者,坚定看好新能源汽车前景。

8月14日,北汽新能源宣布完成B轮融资,募集资金为111.18亿元,共计14家出资者,其中包括中国信达、中冀投资、星网工业园、国轩投资等。B轮融资完成后,北汽新能源共有33家投资者,其中北汽集团等持资67.55%(北汽集团41.19%),社会资本持资32.04%,员工占股0.41%。此番融资主要用于四方面:新车型研发和实验;生产规模和装备技术提升;三电、产业链、新材料、智能网联化合资合作;全面战略合作。公司总经理郑刚透露,B轮融资将为2018年北汽新能源上市做准备。

四、中国新能源汽车非主机厂企业分析

知豆

图片来源为因果树官网截图,更多信息请登录因果树官网查询

根据因果树官网信息显示,知豆是一家集研发、制造、销售为一体的无地域纯电动车生产企业,将新能源、智能科技和互联科技创新融合于微型化车身,聚焦微行,专注于解决城市大交通最后一公里的出行需要,已开启私人购买和租赁服务。近日,知豆智信获得A轮融资,投资方为银石投资,具体融资金额未披露。知豆于2014年5月正式进入国内市场,以精准的定位、亲民的价格、灵巧便捷的车身设计和突出的环保、安全、智能、科技性能,获得了市场的认可和消费者的青睐。截至2017年10月底,累计销售100000余台,占国产新能源汽车11%的市场份额,纯电动乘用车15%的市场份额。

2012年至今,知豆的足迹已遍布意大利、捷克、斯洛伐克、法国、德国、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚、阿塞拜疆、奥地利、英国、荷兰、巴西、哥伦比亚、波兰、比利时、韩国、马其顿全球18个国家,共出口车辆3000余台,海内外推广成果显著。在意大利,作为Share‘N GO汽车共享项目唯一指定用车。·

知豆的股东信息如下:

图片来源为因果树官网截图,更多信息请登录因果树官网查询

可以看到,知豆的股东由大型汽车制造商、大型汽车配件制造商、投资公司组成,知豆整合各方在技术研发、生产制造、营销推广、资本运作等方面的优势资源,联合打造轻量化、小型化、智能化的电动汽车。

11月1日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)》,共包括85家企业的159个车型。此外,公告还指出,同意在《公告》内设立纯电动乘用车生产企业——兰州知豆电动汽车有限公司,这意味着知豆已经获得新建纯电动乘用车生产资质。

而截至目前,15家获得发改委新能源汽车生产资质的车企中,只有三家企业进入了工信部的《新建纯电动乘用车生产企业》公告。他们分别是北汽新能源、云度新能源、江铃新能源。而知豆,将成为第四家获得工信部批复的车企。

兰州知豆的审核通过,意味着新能源汽车行业的角逐,又多了一个新的参与者。据知豆电动汽车总裁鲍文光介绍,预计11月将开始申请新车目录、补贴及免购置税目录等,届时完成全部独立资质

今年3月,发改委核准批复了兰州知豆年产4万辆知豆纯电动乘用车项目,10月工信部公示了知豆电动汽车公司进入新增车辆生产企业清单的信息,至此,知豆获取生产资质之路已经跨过了两大门槛。

目前的新能源汽车审核,要求企业不仅要通过发改委的投资项目核准,还需要通过工信部的公告管理。

无论是出于创新驱动发展还是国民经济可持续发展的考量,新能源汽车作为技术创新平台,都是战略必争产业,其发展大势已定。随着技术研发的不断突破和新能源汽车续航里程的不断增加,新能源汽车的推广普及也在加速。

 

【关于因果财经】:“因果财经”为“财经网”与“因果树”联和打造的创新、创业全新资讯平台。“因果财经“致力于通过智能数据力量+财经媒体人的全新视角,寻找投资新锐人物、发现创业独角兽、解读投资逻辑,透视创投生态产业,为投资者/创业者/政府机构提供投资创业创新可以信赖的数据和分析的决策依据。

 【关于因果财经】:“因果财经”为“财经网”与“因果树”联和打造的创新、创业全新资讯平台。“因果财经“致力于通过智能数据力量+财经媒体人的全新视角,寻找投资新锐人物、发现创业独角兽、解读投资逻辑,透视创投生态产业,为投资者/创业者/政府机构提供投资创业创新可以信赖的数据和分析的决策依据。
来源:因果财经
作者:张禹博
新能源,产业,汽车
张禹博 行业分析师

致力于数据智能、数字经济等前沿产业研究,深耕智能投顾、企业服务、人工智能等细分领域

知名分析师推荐

曹培坤
首席分析师

致力于移动互联网、电商领域研究与咨询,多年管理咨询、培训、互联网研究从业经验

张禹博
行业分析师

致力于数据智能、数字经济等前沿产业研究,深耕智能投顾、企业服务、人工智能等细分领域

陈倞
行业分析师

长期从事大数据产业研究工作。熟悉大数据产业规划,行业大数据解决方案的编写

王林卉
高级数据分析师

多年移动应用市场数据分析和研究经验,参与并主导调研36个TMT相关项目

门长晖
高级分析师

擅长:资本市场投融资并购研究、政府规划研究。成功支撑过多个IPO上市、定增、并购等